ピーター・ナース著 それは ジェシカ・バイア・メロ

Investing.com — 米国債務上限引き上げをめぐる政治的行き詰まり打開への期待が高まっており、これがウォール街の前向きなスタートにつながるはずだ。 米国の投資家が今週中にFRBからの一連の講演を待つ中、トルコはさらなる政治的不確実性に直面している。 ブラジルでは、バランスシートシーズンの終了に伴い、財務データが注目を集めました。

1. ブラジルの第 1 四半期決算シーズンの終了

証券取引所に上場しているブラジル企業の財務指標の開示期間が終わりに近づいており、今週月曜日15日には航空会社アズール(BVMF:AZUL4)などの企業から最新の開示が1月から3月に言及している。 BBセグリダーデ（BVMF:BBSE3）、イタウサ持株会社（BVMF:ITSA4）、公的金融機関ブラジル銀行（BVMF:BBAS3）、再保険会社IRB（BVMF:IRBR3）、およびフィンテック・ヌーバンク（BVMF:NUBR33）。米国。

アズールの場合、InvestingPROがまとめたこの航空会社の予測では、1株当たり利益（EPS）が0.67レアルのマイナスとなり、売上高は45億7,300万レアルと見積もられている。

IRB に関しては、InvestingPRO の予測では、収益が 12 億 7,200 万レアルとなり、昨年第 4 四半期に報告された 14 億 1,900 万レアルから減少しています。

InvestingPRO によると、アナリストらはブラジル銀行の収益が 217 億 4,900 万レアルに加え、EPS が 3.01 レアルになると予想しています。

午前8時現在、ETF EWZ(NYSE:EWZ)は市場前で0.67％上昇していた。

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2. 米国債務上限交渉に期待

週末、ジョー・バイデン大統領が議会との協議は継続していると述べたことを受け、米国の債務上限引き上げに向けた合意の可能性について一部楽観的な見方が浮上した。 これは、スタッフが議論を続けるために金曜日に予定されていた会議がキャンセルされたことを受けてのことだった。

バイデン氏と共和党のケビン・マッカーシー下院議長を含む利害関係者は今週初めに会談して協議を再開する予定だが、大統領は依然としてG7サミットに出席するため日本を訪れ、水曜日に出発する予定であるため、成功に十分な自信を持っているようだ。

ジャネット・イエレン財務長官は、議員らが債務上限を引き上げなければ6月1日に国内の現金が枯渇する可能性があり、そうなれば米国初の債務不履行につながる可能性があると述べた。

英国のジェレミー・ハント財務大臣は、土曜日に日本で開催されたG7財務長官会合で、このような出来事は「世界経済にとって非常に深刻な脅威」となるだろうと述べた。

週初めに重要な経済指標の発表や複数のFRB当局者の講演などで同国の債務上限を巡る楽観的な見方が高まったことに支えられ、月曜日の米国先物相場は若干上昇した。

米東部時間午前８時（日本時間午後１時）の時点で、ダウ先物は０．３８％上昇、Ｓ＆Ｐ５００先物は０．４０％上昇、ナスダック１００先物は０．２７％上昇した。

投資家が積極的な利上げによる国内経済の健全性を懸念する中、ダウ工業株30種平均とS&P500は週次で連続下落した後、主要指数が上昇した。 。

月曜日の主な経済発表はニューヨーク州エンパイア製造業景気指数だが、今週には小売売上高と鉱工業生産に関する4月のデータも含まれる。

マイケル・バーFRB監視担当副議長は今週後半、最近の銀行セクターの緊張について議会で証言する予定で、ジェローム・パウエルFRB議長とベン・バーナンキ元FRB議長は金曜日にワシントンで為替政策に関するラウンドテーブルに参加する予定だ。

今週中に講演が予定されている他のFRB当局者には、ニューヨーク連銀のジョン・ウィリアムズ総裁、クリーブランド連銀のロレッタ・メスター氏、ミネアポリス連銀のニール・カシュカリ総裁、フィリップ・ジェファーソン氏とミシェル・ボウマン氏が含まれる。

3. 政治的不確実性の中で圧力を受けるトルコリラ

トルコ大統領選挙は今月下旬に決選投票に向けて行われており、タイイップ・エルドアン大統領も野党のライバルであるケマル・キリクダログル氏も閾値に達していないため、リラのさらなる変動を引き起こすことが予想されており、日曜日の選挙で第2回投票を回避するには50％が必要だった。

月曜日の国営アナドル通信によると、電子投票は９７％近くが開票され、エルドアン氏が得票率４９．３９％でリードし、キリクダログル氏が４４．９２％でリードした。

午前8時（ブラジリア時間）の時点で、トルコリラは対ドルで0.52％下落し、19.6611ドルで取引されており、国営銀行によると、介入疑惑を受けても2カ月ぶりの安値に下落しており、不確実性はあと2年間続くと予想されている5月28日までの数週間。

エルドアン大統領が2018年から記録的な水準のインフレや為替レート規制にもかかわらず利下げなどの一連の非正統的な政策を承認して以来、トルコ通貨は圧力にさらされている。

4. 金セクターの統合

オーストラリアの金鉱会社ニュークレスト・マイニング(ASX:NCM)が月曜日、ニューモントの株式公開買い付けを支持すると表明したことを受け、今年は金セクターが大幅な再編となる可能性が高いと思われる。

この取引にはまだ両社の株主の承認とその他の規制上のハードルが必要だが、その額は180億ドル弱で、オーストラリアの企業が関与する取引としては2023年までに3番目に大きな取引となり、世界でも3番目に大きな取引となるだろう、とのデータによると、リフィニティブ。

ニュークレストのピーター・トムセット会長は「この取引は世界有数の金生産会社２社を統合し、当社の並外れた成長計画の評価を通じてニュークレストの株主に多大な価値をもたらす」と述べた。

この取引により、ニューモント社(NYSE:NEM)は時価総額で米国最大の金・銅生産者となり、金生産量は最も近いライバルであるバリック・ゴールド社(NYSE:GOLD)のほぼ2倍に増加することになる。

5. 原油価格は上昇するも地合いは依然として弱い

月曜の原油価格はドル安に支えられて上昇したが、世界最大の石油消費国である米国と中国の下半期の景気低迷への懸念から、全体的な地合いは依然として弱い。

米東部時間午前8時2分（日本時間午後12時02分）時点で、米原油先物は0.3％上昇し1バレル当たり70.25ドル、ブレント原油先物は0.22％上昇し1バレル当たり74.33ドルとなった。

月曜朝の米国通貨下落により、他の通貨保有者にとって石油を含むドル建て商品の価格が安くなった。

しかし、米国が成長鈍化に取り組む中、中国の経済活動再開が不均等になることへの懸念から、先週は両指標とも4週連続で下落し、2022年9月以来最長の週間連続下落となった。

こうした需要懸念は、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）とロシアを含むその同盟国がさらなる減産に踏み切ることで、今年下半期に供給が逼迫する可能性を覆い隠している。