7月の米国消費者物価指数（CPI、英語の頭字語）が予想を下回り、生産者物価指数（6月IPP、たった1つの予想を裏付ける可能性がある）の発表を前に予想を下回ったことを受けて、木曜日（13日）の主要な世界市場は上昇した。連邦準備制度理事会（FRB）による年末までの利上げは2回ではなく、誇張されていたように追加利上げとなる。

リフィニティブのコンセンサスは５月比０．２％増、前年同月比０．４％増と予想している。

ＣＭＥグループのフェドウォッチツールによると、金利に関してトレーダーらは、米中央銀行が今月下旬の政策会合で利上げを０．２５％ポイント引き上げる可能性を９５％以上織り込んでいる。 。

アジアでは、中国が6月の貿易収支統計が非常に低調で、景気減速の新たな兆候を示した。 ６月の貿易黒字は７０６億２０００万ドルと、５月の６５８億１０００万ドルから減少したが、ロイターがまとめたエコノミスト予想の７４８億ドルを下回った。

輸出入も予想以上に減少し、輸出は前年同期比12.4％減、輸入は同6.8％減となった。

欧州では５月の英国国内総生産（ＧＤＰ）が０．１％減少し、リフィニティブが予想した前月比０．３％減少を下回った。

1. 世界の証券取引所

私たち

前日の消費者インフレが予想よりも弱かったことを受け、投資家がより緩やかな金融引き締めに賭けたため、今朝の米指数先物相場は上昇したが、午前９時半に予定されているさらなるインフレ指数の発表が待たれる。

ＣＭＥツール「フェドウォッチ」によると、市場参加者はＦＲＢが７月２６日に指標となるフェデラルファンド金利を４分の１ポイント引き上げて５．２５─５．５０％とする確率が依然として９５％とみている。

FRBが9月会合でさらに4分の1ポイント利上げする（「8月スキップ」）確率は13.3％に低下し、前週火曜日の22.3％、火曜日の18.1％から低下した。 11月1日のFRB会合終了までに金利が0.5ポイント上昇し続ける確率は26.5％となり、前週の31.6％から低下した。

一方、第2四半期の決算シーズンでは、市場が開く前にペプシコ、デルタ航空、ファステナルの決算が発表される。

先物市場のパフォーマンスを調べてください。

• ダウジョーンズ先物 (米国)、+0.24%
• S&P 500 先物 (米国)、+0.35%
• ナスダック先物 (米国)、+0.63%

アジア

6月の米国インフレ率が予想の3％を下回り、前年比上昇率は2年間で最小となった前日の米国市場の好調を受けて、アジア市場は値を上げて取引を終えた。

アジアでは香港のハンセン指数が2.54％上昇し、地域の上昇を主導した一方、日本では日経平均株価が1.49％上昇して32,419ポイントで終了した。

中国本土市場も上昇し、上海総合は1.26％上昇して3,236.48ポイント、深セン総合は1.61％上昇して11,095.44ポイントで取引を終えた。

6月の中国貿易統計は予想を下回り、輸出は過去3年超で最大の落ち込みを記録した。

韓国銀行が予想通り主要政策金利を3.5％に据え置いたため、韓国のコスピは0.64％上昇し、2,591.23で取引を終えた。

オーストラリアのS&P/ASX 200は1.56%高の7,246.9ポイントで終了し、3日連続の勝利を記録した。

• 上海SE（中国）、+1.26%
• 日経平均 (日本)、+1.49%
• ハンセン指数 (香港)、+2.60%
• コスピ (韓国)、+0.64%
• ASX 200 (オーストラリア)、+1.56%

ヨーロッパ

米国のインフレ率が予想よりも鈍かったことや英国の国内総生産（ＧＤＰ）の低下を受けて、欧州の株式市場は上昇している。

バラット・デベロップメンツが困難な環境を警告し、需要のさらなる減速を予想したことを受けて、英国の建設会社の株価が今回の取引のネガティブなハイライトとなった。

同社は事業最新情報を発表し、2023年の1万7,206戸から2024年には1万3,250〜1万4,250戸の住宅が完成すると予想していると述べた。

• FTSE 100 (英国)、+0.18%
• DAX (ドイツ)、+0.41%
• CAC 40 (フランス)、+0.49%
• FTSE MIB (イタリア)、+0.83%
• STOXX 600、+0.46%

品

インフレと米国の経済指標を受けて、米連邦準備理事会（FRB）が今年利上げが少なくなるだろうとの期待が高まったことを受け、木曜朝の原油価格は上昇した。

中国の鉄鉱石価格は、中国の不動産セクターのさらなる復活への期待に支えられ、木曜日の取引で３日連続で上昇した。

• WTI原油、+0.26%、1バレルあたり75.96ドル
• ブレント原油、+0.35%、1バレルあたり80.39ドル
• 大連証券取引所で取引される鉄鉱石は1.59％上昇して829.00元（115.74ドル）となった。

ビットコイン

• ビットコイン、+0.46% で $30,454.31 (24 時間前)

2. スケジュール

本日の議題は米国の6月の生産者インフレに焦点を当てており、リフィニティブのコンセンサスでは5月比0.2％、年率ベースでは0.4％の上昇が求められている。

生産者物価指数に加えて、毎週の失業保険データが発表されており、リフィンティブのコンセンサスではその週の申請件数が25万件と予測されています。

ブラジル

午前9時30分：フェルナンド・ハダッド財務大臣、ダリオ・ドゥリガン事務局長と会談

午前10時30分：ハダッドがRede TVでケネディ・アレンカーにインタビュー

午後6時：ハダド氏、セアラ州知事エルマノ・デ・フレイタスと会談

アメリカ

午前9時30分：毎週の失業保険申請。 Refintiv コンセンサスは 1 週間以内に 250,000 件のクエリを予測

午前9時30分：6月のプロデューサーコース。 リフィティブのコンセンサス予想は5月比0.2%増、前年比0.4%増

3. ビジネスニュース

ルラ氏は本日、法律プログラム「ミーニャ・カサ、ミーニャ・ヴィダ」を制裁した

ルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバ大統領は今週木曜日（13日）、ミーニャ・カサ、ミーニャ・ヴィダ住宅プログラムを再開する国民議会が承認した法案に署名した。 調印式は午前11時にプラナルト宮殿で行われ、都市大臣のジェイデル・フィーリョ氏と様々な当局が出席する。

上院は6月、連邦の治安を再構築する暫定措置1162/2023を転換する法案を承認した。 このプログラムは、都市部では月収 8,000 レアルまで、農村部では年間 96,000 レアルまでの世帯にサービスを提供します。

4. 政治ニュース

ブラガ氏、上院での税制改革に関するPECの採決は10月までと改めて表明

税制改革報告者のエドゥアルド・ブラガ上院議員（MDB-AM）とアギナルド・リベイロ副議員（PP-PB）は、フェルナンド・ハダッド財務大臣との会談後、文書を前進させることの重要性を改めて強調した。 ブラガは、下院が提案の分析を再開する時間を確保し、年末までに提案を公布することを保証するため、10月末までに上院で条文を採決するという目標を強化した。

上院は依然として、下院が承認した税制改革の最終文書の公表を待っている。 リベイロ氏は、提案は修正中であり、アルトゥール・リラ商工会議所議長（PP-AL）が戻り次第、両氏は上院に送付する文書に署名する予定であると説明した。

「私たちの目標は、10月末までに上院から下院に拠出金を届け、年末までにブラジルが約束を履行し、議会によって承認され、制定されるようにすることです。これが私たちが行う建設努力です」上院で」とブラガ氏は語った。

5. ビジネスレーダー

ブラスケム (BRKM5)

元オーデブレヒトのノボノール氏は、持ち株会社J&Fがブラスケム株に100億レアルのオファーを出したことを認めた。

この提案は先週火曜日（11日）、ノボノールの債権銀行に提示された。 旧オーデブレヒトの金融機関に対する債務は、石油化学会社の株式によって保証されている。

シレール (CYRE3)

シレール (CYRE3) は運用概要をリリースしました。 純売上高 2023 年第 2 四半期の契約総額は 24 億 9,100 万レアルで、22 年度第 2 四半期（16 億 2,200 万レアル）より 54% 増加し、23 年第 1 四半期（15 億 4,500 万レアル）より 61% 増加しました。 同社のプリセールスシェアは2023年第2四半期に81%で、前年同期の86%から低下したが、2023年第1四半期（75%）よりは高くなっている。

建設会社 Tenda の純売上高 (トレンド3) 2023 年第 2 四半期 (2Q23) の売上高は 7 億 3,220 万レアルで、2022 年第 2 四半期と比較して 31.1% 増加し、純販売速度 (VSO) は 26.2% でした。