バルセロナ、スペイン – 「悪いニュース、良いニュース。」 ディストピアのように聞こえるかもしれませんが、これは今日の金融市場のスローガンです。 今週の最も重要な参考資料が発表されます。米国の給与の推移と労働市場の強さの兆候は、連邦準備制度の積極的な金融政策の継続を示唆するため、資産に悪影響を与える可能性があります(連銀）。 。 簡単に言えば、雇用が予想を上回れば、ドル買いと債券売りの新たな波が起こる可能性がある、とアナリストらは言う。

🧐 次は何ですか? の調査によると、9月の雇用者数は8月の18万7000人から増加し、17万人が見込まれている。 ブルームバーグ週初めの雇用指標は、求人数が予想を上回った一方、ADPの民間雇用指標は予想よりも弱かったという相反する内容となった。 昨日の失業保険統計では、今週の申請件数は歴史的低水準にあるものの若干増加しており、北米市場の回復力を示している。

🏦 アグレッシブなトーン。 インド中央銀行は演説のトーンを高めた。 政策金利は６．５％に据え置いたが、インフレは依然として「不快なほど高水準」であり、これに対処するために市場の過剰資金を掃討する措置を講じる可能性があると述べた。 驚きは、金融当局がこの余剰資金を吸収するために債券の売却を検討しているとの発表であった。

💰 600億ドルの企業。 エクソンモービルがパイオニア・ナチュラル・リソースの買収交渉を行っていると報じられた ウォールストリートジャーナル。 この取引が完了すれば、この20年以上で最大規模の買収となり、2023年には世界で最も高価な買収となる600億ドルとなる。 エネルギー大手は米国最大のシェールオイル生産国になることを目指している。 数日中に取引が完了する可能性がある。 今朝、ブラジリアで株式市場が午前7時9分に開く前に、パイオニアの株価は+11.30%上昇したが、ニューヨーク市場ではエクソンの株価は-1.61%下落した。

⛽ 輸入業者様への安心。 世界市場を揺るがす禁止令を発動してから数週間後、ロシアは海上ディーゼル輸出の再開を再び許可した。 政府の声明によると、燃料がパイプラインで国内の港に輸送されれば出荷を再開できるという。 ロシア西部の港へのこれらの流れが輸出量の大部分を占めています。 すでに利益率が厳しい市場において、この規制により欧州の価格が上昇した。 ロシアとサウジアラビアがディーゼル高含有原油の供給を削減し、在庫に打撃を与えたことを受けて、世界中の製油所は十分な生産に苦戦している。

📈 軌道に戻ります。 シェルは、第３・四半期のガストレーディング利益が前期の減少から回復したと述べた。 ロシアのウクライナ侵攻によるエネルギー市場の大きな変動の結果、2022年に特別利益を記録した後、大手石油会社の商業部門の業績は再び歴史的水準に近づいた。 それにもかかわらず、欧州の液化天然ガスに対する需要は依然として高く、シェルのような企業には他の地域からの商品を転用することで利益を増やす機会が与えられている。

📈資産の行き来。 序盤の取引では米国の指数先物が緩やかに回復していることが示された。 欧州でも株式市場が上昇した。 アジアでは中国市場が大型連休で休場が続いており、日本の日経平均株価を除く大半の株式市場が上昇した。 他の市場では、ブラジリア午前６時３９分時点で米１０年債のリスクプレミアムは４．７３％に上昇した。 金の契約は上昇し、WTI原油はほぼ横ばいで取引された。 外国為替市場では、ユーロ、円、ポンドが対ドルで上昇した。

(ブルームバーグニュースより情報提供)

🟢 昨日 (05/10) のバッグ: ダウ工業株30種 (-0.03%)、S&P 500 (-0.13%)、ナスダック総合 (-0.12%)、Stoxx 600 (+0.28%)、イボベスパ (-0.28%)

米国株式市場の下落は、週間失業保険申請件数が歴史的低水準で堅調に推移したものの、若干上昇したことを反映している。 投資家心理も弱く、労働市場の強さをより明確にする可能性がある金曜日の非農業部門雇用者数に対して楽観的な見方が強かった。

→ もっと知る 市場の出入りについて調べたり、午後のニュースレター「アフターアワーズ」を購読したりできます。 ブルームバーグライン 市場閉鎖の概要も記載されています。

今日の議題について

本日予定されている議題は次のとおりです。

• 休暇： 中国

• アメリカ: 雇用報告書 – 給与/9月、平均労働時間当たり賃金/合計、失業率/9月、自動車総販売額、消費者金融/8月)

• ヨーロッパ: 英国 (住宅価格指数-ハリファックス/9月、労働生産性); ドイツ（業界発注/8月）。 フランス (流動取引/8月); イタリア（小売販売／8月）

• アジア：中国（外貨準備高／9月） 日本（先行指標および付随指標指数/8月、外貨準備高）。 香港（国際準備金／9月）

• ラテンアメリカ：ブラジル（IGP-DI/9月）

• 中央銀行：クリストファー・ウォーラー氏（FRB）の声明

🗓️ 今週のハイライト→

こちらもお読みください:

世界最大の政府系ファンドがどのようにして米国の IPO の復活を促したのか

オポチュニティ氏は米国債への圧力を受けて中南米金利が低下する可能性があると見ている