ブルームバーグ・リネア — ブラジル株式市場が取引停止となったブラジルの休暇から戻った投資家は今週金曜日(3)、米国とブラジルの金利決定に反応している。

米国では連邦準備理事会（FRB）が金利を5.25％から5.50％の間で据え置くことを決定した。 ここで中央銀行は、アナリストやフォワード・金利カーブ・プライシングの広く予想されていたとおり、Selicを3回連続で0.50パーセントポイント引き下げ、12.25%とした。

現在、トレーダーらはFRBの金利方針についてより大きな確信を求めて、雇用（または給与）報告書の発表に注目を集めている。 ブルームバーグ経済学 9月に大幅な伸びを見せた後、採用ペースは鈍化すると予想している。

ビジネスシナリオでは、 りんご （AAPL）は、12月に終了する四半期の売上高は前年同期比で変わらないと警告し、中国経済の減速により同社がすでに圧力にさらされている中、投資家の成長期待を打ち砕いた。

AppleはiPhoneとMac製品の売上高は増加すると予想しているが、iPadとスマートウォッチについては大幅な減少を予想している。 これにより、中国における同社の課題により注目が集まるようになった。中国では、ファーウェイ技術の予期せぬ台頭が、ますます敵対的なビジネス環境の中で米国企業に打撃を与えている。

今週の金曜日の 5 つのハイライトをご覧ください (3):

1. 給与計算

財務省によると、今週の連邦準備理事会（FRB）会合は抑制されたものと解釈され、また、債券のボラティリティが続く中、一連の経済指標が弱い結果となったことを受け、米国の雇用統計はこれまで以上に精査されることになるだろう。

エコノミストらは１０月に１８万人の雇用が創出され、失業率は３．８％で安定すると予想している。 このような結果は、33万6,000人の雇用が創出された9月の結果よりも大幅に低くなるだろう。

2.コポム

中銀は水曜日（1日）、Selicを3回連続で0.50％ポイント引き下げ、12.25％とした。 決定後に発表されたプレスリリースの中でコポム氏は、少なくとも12月と1月の会合を含む「次回会合中」このペースが維持されるとのシグナルを繰り返した。

主な変更点は、「金融政策の運営には慎重さが求められる」という「困難な」世界的シナリオを強調したことだ。

同文書では、米国の長期金利の上昇、数カ国の基調インフレの回復力、新たな地政学的緊張を挙げている。 ブリティッシュコロンビア州もまた、2024年と2025年のIPCA予測をそれぞれ1ポイント引き上げ、3.6％と3.2％とした。

しかし、アナリストの予想に反して、ブリティッシュコロンビア州は予算問題についての評価を変えず、目標を尊重する重要性を再確認しただけだった。 この主題は現在、火曜日（7）に発行されるCopom議事録に掲載される予定です。

3. 市場

米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の引き締めサイクルが終わりに近づいているとの期待から、トレーダーらがポートフォリオにさらなるリスクを追加し、アジアの株と通貨が上昇した。

香港の株価指数は２％以上上昇し、オーストラリアと韓国の株価は約１％上昇した。 アジアのMSCIベンチマークは過去2カ月で最高の週を記録した。 日本の市場は祝日のため休場です。

ウォール街では、アップルの期待外れの決算を受けて米国株先物が下落。 午前９時頃（ブラジリア時間）、Ｓ＆Ｐ５００先物は０．０９％下落、ナスダック１００先物は０．２４％下落した。

4. 主要新聞の見出し

州 ： 政府はイーロン・マスク氏のスターリンクのみがサービスを提供できる地域でのインターネットの入札を準備している

フォーリャ デ サンパウロ: 2024 年の選挙の公的資金は約 50 億レアルに倍増すると予想

地球儀: ハダド氏、税制改革率は27.5％に達する可能性があると語る

経済的価値: 北部のGDPは驚きだが、干ばつと世界的な需要がリスクをもたらす

5. 議題

ブラジル

• 午後 2 時 30 分 – 通貨の流れ
• 午後5時30分 – CFTC報告書における投機筋のネットポジションは実物を参照

私たちは

• 09:30 – 雇用報告書（給与計算）
• 午前10時45分 – S&Pグローバル総合PMI
• 午前10時45分 – サービス部門PMI
• 午前11時 – ISM非製造業
• 午後 2 時 – ベイカー・ヒューズ探査カウントダウン
• 午後5時30分 – 石油 – CFTCレポートにおける投機筋のネットポジション
• 午後5時30分 – 金 – CFTCレポートにおける投機筋のネットポジション
• 午後5時30分 – ナスダック100 – CFTCレポートにおける投機筋のネットポジション
• 午後5時30分 – S&P 500 – CFTCレポートにおける投機筋のネットポジション

ユーロ圏

• 午後5時30分 – 対ユーロのCFTCレポートにおける投機筋のネットポジション

— ブルームバーグニュースからの情報より

こちらもお読みください:

14の銀行と証券会社が調査した、11月に最も推奨される12銘柄

FTX創設者に詐欺罪で有罪判決、懲役110年の可能性

この 27 歳のエンジニアは Google と Microsoft の AI 普及をどのように支援しているか