スコット・カノフスキー、ジェシカ・バイア・メロ著

Investing.com — ウォール街での連日の損失でダウ平均が年間マイナス圏に陥ったことを受け、水曜日の米国株先物相場は全面安となった。 一方、10年米国債利回りは上昇を続けており、最近の上昇が株価を圧迫し、多くの世界通貨に打撃を与えている。 これとは別に、政府の資金提供期限が11月に近づく中、ケビン・マッカーシー氏が下院議長から解任され、米議会下院は指導者不在となった。 ブラジルでは、国会議員がオフショアおよび独占的資金への課税について議論しています。

1. 先物契約は低い方向を指す傾向があります。 米債券市場の混乱が世界に与える影響

投資家は米国債利回りが２００７年以来の高水準に上昇することに注目しており、水曜日の米国株式先物相場は全般的に下落し、当初の下げ幅をいくらか和らげた。

午前8時（ブラジリア時間）現在、ダウ先物は0.02％下落、S&P500先物は0.04％下落、ナスダック100先物は0.09％下落した。

予想を上回った雇用統計を受けて米国債利回りが上昇し、株価のバリュエーションを圧迫したことを受け、火曜日にはウォール街の主要指数がすべて1％以上下落した。 通常、利回りは価格と逆に動きます。

ダウ工業株３０種平均は３月以来の安値を記録し、指標となるＳ＆Ｐ５００種指数は６月以来の安値を記録した。 一日当たりの下落率が最も大きかったのはハイテク株の多いナスダック総合指数で１．９％下落した。

損失の後、今年のダウはマイナス圏に陥っている。 しかし、S&P 500とナスダックは、年初の人工知能主導によるハイテク株の上昇のおかげで、2023年になってもそれぞれ10％と24％上昇している。

最近の米国債利回りの上昇により、投資家は金利がしばらく頑固に高止まりする可能性があると考えるようになり、水曜日の世界の債券市場は動揺した。

午前8時時点で、指標となる10年物国債は0.014％ポイント上昇して4.81％となり、2007年半ば以来の高水準をわずかに下回っている。前回に近い。 金融危機以前にも見られた。

米国の利回り上昇はドイツでも感じられ、同国の主要10年国債利回りが2011年以来の最高水準に上昇したほか、日本の中央銀行も債券買い入れを実施したと発表した。当局は監視していることを示唆した。 市場の動きは緊急です。

利回りの上昇で米ドルが上昇し、通貨も動揺し、ユーロは対ドルで１０カ月ぶり安値付近、ポンドは対ドルで７カ月ぶり安値近辺で推移した。 日本円も圧迫された。

INGのアナリストらはメモの中で「まさに大惨事だ」と述べた。 “それは明らかだ […] 国債が支配的な要因であること […] それは他の収益を押し上げ、株価に悪影響を及ぼし、リスクの影響をかなり受けません。

2. ブラジル下院、オフショアファンドと超富裕層について議論

タックスヘイブン（オフショア）の資金と国の独占的な投資ファンド、いわゆる超富裕層ファンドへの課税に関する報告書を提出した後、この問題は今週水曜日に下院本会議で審議されるべきである。この提案の報告者であるペドロ・パウロ議員（PSD-RJ）によると、議会の抵抗と議題の引き上げの阻止を解除する必要がある中で財務省が期待する交渉に従って、10％から6％になるという。所得。

報告者の意見は３日火曜日の夜に提出され、暫定措置と法案を含む２つの異なる文書を統合して現在処理中である。 報告者は、低税率企業の株主に支払われる株式利子（JCP）を廃止する草案を追加することを検討したが、最終版にはこの措置は含まれておらず、議論の機が熟していなかっただろう。

ブラジリア時間午前8時現在、EWZ ETF (NYSE:EWZ) は市場前取引で0.07%下落した。

3. さらなる労働市場データが今後も発表される予定

水曜日には民間部門雇用統計、金曜日には重要な雇用統計の発表が予定されており、今週残りの新たな米国労働市場統計の発表に注目が集まっている。

エコノミストらは、ＡＤＰの全国雇用報告で９月の民間部門雇用者数が８月の１７万７０００人から１５万３０００人増加すると予想している。 この減少は、世界最大の経済国の労働市場が弱まり始めていることを示している可能性があり、この傾向が賃金上昇圧力を緩和し、インフレ抑制につながる可能性がある。

しかし、米国の労働市場の減速について最近高まっている説は、一般に労働者需要の指標とみなされている求人数が8月に予想外に増加したことを示す火曜日発表のデータによって動揺した。 この数字は、連邦準備理事会が高金利を長期間維持することを選択するだろうとの見方を裏付けた。

営業週終わりに発表される非常に重要な月次非農業部門雇用者数報告では、雇用情勢についてさらに詳細な情報が得られる可能性が高い。 米国経済は先月の雇用者数が16万3,000人増加し、8月の18万7,000人から増加すると予想されている。

4. マッカーシーは下院議長から解任される

ケビン・マッカーシー氏が下院議長の職を解任され、米国議会下院史上初めて罷免された議員となった。

共和党の同僚との内部紛争の後、マッカーシー氏は点呼投票で216対210で敗れ、共和党議員8名が民主党議員208名に加わり、マッカーシー氏を下院議長から罷免した。

フロリダ州議会議員マット・ゲーツ率いる急進共和党は、マッカーシー氏が週末の政府機関閉鎖を一時的に回避するための一時しのぎの支出策で民主党と土壇場で合意に達したことを受けて、マッカーシー氏に不満を抱いていた。

新しい下院議長の投票は来週水曜日まで行われない予定で、下院で僅差の過半数を占める共和党にとって、有力な指導者を見つけるまでに１週間の猶予が与えられる。 11月に期限が切れる政府資金をめぐる交渉など、下院の他のすべての議題はそれまで中断されている。

5. 米ドル高に伴い原油下落

水曜日の原油価格は、米ドルの上昇により外貨を使用する買い手にとって原油価格が高くなり、需要に悪影響を与える可能性があるため、下落した。

午前8時現在、米国原油先物は1.69％下落し1バレル当たり87.72ドル、ブレント原油先物は1.66％下落し89.41ドルとなった。

この措置により、依然厳しい供給見通しが需要懸念を部分的に相殺し、３週間ぶりの安値から幾分回復し、小幅高で前取引を終えた。

投資家は水曜日に開催される石油輸出国機構とその同盟国（OPECプラス）の会合に注目している。 生産者団体の重要なメンバーであるサウジアラビアとロシアは先月、年末まで減産を延長することを決定した。

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