ニューヨーク先物指数は、バランスシート期待と連邦準備理事会による利上げ終了を受けて昨日大幅に上昇した後、今週火曜日（17日）は若干の下落で始まる。

イスラエルとハマスの衝突は、予想された激化もなく昨日起こった。 土曜日、イスラエルがパレスチナ住民に対しガザ地区北部から南部への退去を求める期限を過ぎ、地上侵攻の可能性が浮き彫りになった。

アントニー・ブリンケン国務長官によると、ジョー・バイデン米国大統領は水曜日にイスラエルを訪問する。 この訪問は、ガザへの医薬品や食料の搬入を可能にする人道回廊の設置をイスラエルが拒否したとされることを受けて行われた。

さらに、ベンヤミン・ネタニヤフ首相は、レバノンとの国境付近の領土からイスラエル国民の出国を命じた。 首相は演説で、国民は長期戦に備える必要があり、イランとヒズボラは「はるかに高い代償」を払う危険を冒して「北部で実験を実施」してはならないと強調した。

米国債利回りの上昇は、戦争の起こり得る結果に対する投資家のリスク回避心理を反映している。 １０年債利回りは４．７１％に上昇し、２年債利回りは５．１０％に達した。

今週、米国は結果の発表を楽観的に待っている。 今日の予想はバンク・オブ・アメリカやゴールドマン・サックスなど大手銀行のバランスシートだ。

さらに、リフィニティブのコンセンサスによると0.3％増加が予測される小売売上高、リフィニティブによる同様の増加予測による8月の企業在庫統計、コンセンサスによると変更のないはずの鉱工業生産データが本日発表される。

欧州では、投資家がイスラエルとハマスの紛争の起こり得る展開に注意を払いながら、楽観的な米国のバランスシートデータを吸収したため、株式市場は中立的に取引を開始した。 そして、午前中ずっと方向性が定まらないままです。

アジア株式市場はこの日、３取引ぶりに上昇して終了した。 中国は水曜日にGDP統計を発表する予定で、日本は金曜日にインフレ統計を発表する予定だ。

ブラジルでは、海外での力強い上昇を受けて、イボベスパは月曜、0.67%上昇で終了した。

本日、IBGE と IGP-10 が実施した毎月のサービス調査が発表されます。

1.国際貿易

私たちは

ニューヨーク先物指数は、前取引で大きく上昇したにもかかわらず、この日の始まりではわずかに下落した。 決算シーズンは前向きな雰囲気をもたらし、引き続き投資家を奨励するはずだが、イスラエルとハマスの紛争の展開は引き続き注視されている。

リスク回避の高まりと連邦準備理事会の利上げサイクルが終了するかどうかを巡る不確実性を受けて、火曜日には10年国債利回りが上昇し、2年債利回りと5年債利回りも上昇した。

先物市場のパフォーマンスを確認します。

• ダウジョーンズ先物 (米国)、-0.22%
• S&P 500 先物 (米国)、-0.21%
• ナスダック先物 (米国)、-0.2%

アジア

アジア株式市場は３セッション連続の下落の後、この日は上昇して終了した。 日経平均は１．２％上昇し、この地域の上昇を主導した。 香港のハンセン指数は取引終盤で０．７９％上昇し、中国本土市場は０．３５％上昇して取引を終えた。

中国は水曜日に他の経済指標とともに第３・四半期の国内総生産データを発表する。 リフィニティブのコンセンサスによれば、第３・四半期のＧＤＰ成長率は４．５％と予想されている。

• 上海SE（中国）、+0.32%
• 日経平均 (日本)、+1.2%
• ハンセン指数 (香港)、+0.75%
• コスピ (韓国)、+0.98%
• ASX 200 (オーストラリア)、+0.42%

ヨーロッパ

投資家がイスラエルとハマスの紛争激化の可能性を検討する中、ヨーロッパ市場は中立的な取引開始後、明確な方向性を示さずに取引を開始した。

汎欧州Ｓｔｏｘｘ６００指数は０．１３％下落した。 ヘルスケア株は０．４５％上昇した一方、基礎資源株は最近の上昇に反動して１．７％下落した。

• FTSE 100 (英国)、+0.34%
• DAX (ドイツ)、-0.11%
• CAC 40 (フランス)、+0.03%
• FTSE MIB (イタリア)、-0.04%
• STOXX 600、-0.04%

原材料

原油価格はその日は下落して始まったが、午前中を通じて上昇し始めた。 この商品は先週急激に上昇し、価格は中東の緊張に追従し続けている。

大連証券取引所で取引される鉄鉱石は２．１２％上昇し、８６６元（１１８．３８米ドル）となった。

• WTI 原油、+0.36%、1 バレルあたり 86.96 ドル
• ブレント原油、+0.46%、1バレルあたり90.06ドル

ビットコイン

• ビットコイン -0.21%、28,520.4 米ドル (24 時間前の価格との比較)

2. 議題

本日は米国の小売売上高と企業在庫データが発表される予定だ。 ブラジルでは、IBGE によるサービス データの普及がハイライトとなります。

ブラジル

午前8時 – IGP-10月10日

午前9時 – 8月のサービスデータ

午後12時 – ガブリエル・ガリポロがサンパウロで開催されるムーディーズ主催の「インサイド・ラテン：ブラジル2023」イベントに参加

午後4時 – フェルナンド・ハダッドはマルシオ・マセド事務総大臣および土地なし農村労働者運動（MST）のメンバーと会談。

アメリカ

午前9時30分 – 小売売上高 – リフィニティブのコンセンサス予想は+0.3%

午前10時15分 – 鉱工業生産 – リフィニティブのコンセンサスは安定性を推定

午前11:00 – 企業価値 – リフィニティブのコンセンサスによる予想 +0.3%

3. 経済ニュース

IMF：CBはインフレを抑制するために高金利を維持する必要があり、これは銀行にとってリスクとなる

国際通貨基金（IMF）は、中央銀行がインフレに対抗するために金利を長期間にわたって高く維持できると考えている。

同機関のブログで発表された評価によると、銀行の多くが借り手に高い金利を課すことで利益を得ているとしても、金利上昇は銀行にとってリスクとなる。 「消費者や企業は現在、借入コストの上昇に直面しているため、貸付損失も増加する可能性があります。 »

さらに、銀行は金利が上昇すると価値が下がる債券やその他の債券にも投資しているとIMFは考えている。 「銀行は、突然の預金引き出しやその他の資金調達圧力に直面した場合、損失を出して売却せざるを得なくなる可能性があります。 シリコンバレー銀行の破綻は、この債券損失の劇的な例です。

バローゾ、FGTSの修正を修正する可能性のある裁判を11月まで延期

最高連邦裁判所（STF）のルイス・ロベルト・バローゾ長官は今週月曜日（16日）、連邦政府の会計訂正のための参照金利（TR）の使用の合法性に関する裁判の再開を11月8日まで延期することを決定した。ファンド保証。 サービス時間 (FGTS)。

延期はバローゾ氏がフェルナンド・ハダド財務相や他の連邦政府閣僚と会談した後に発表された。 プロセスの分析再開は水曜日（18日）に予定されていた。

バローゾ氏によると、延期により連合はこの問題について新たな計算を提示できるようになるという。 会合中、STF会長は、貯蓄よりも低い指数による基金の修正は「不公平」であると考えると繰り返した。

4. 政治ニュース

国連安全保障理事会、ロシアの戦争提案を拒否

国連安全保障理事会は月曜日、イスラエルとハマスの戦争に関するロシアの決議案を拒否した。 この会議は現在理事会議長を務めるブラジルによって招集された。

ブラジルは火曜日（17日）の新たな理事会会議で提案を提出する予定である。

ロシアの決議案は即時停戦、人道的回廊の開設、人質の安全な解放を提案したが、ハマスの行った暴力行為を直接非難する内容ではなかった。

ルラ氏とマドゥロ氏、ベネズエラの選挙について語る

ルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバ大統領は今週月曜日、ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領と電話で会談した。 会話は約30分間続いた。 プラナルト宮殿は声明で、両氏が来年予定されているベネズエラ大統領選挙について情報交換したと発表した。

「ブラジル大統領は、政府と反政府勢力との間の交渉プロセス、そしてベネズエラ経済と人口市民社会に影響を与える対ベネズエラ制裁解除を目的としたカラカスとワシントンの間で進行中の交渉に関する情報を要求した。」 、プラナルトの実証を肯定します。 。

5. 企業レーダー

エンブラエル (EMBR3)

エンブラエル（EMBR3）は日曜日（15日）、100％純粋で持続可能な航空燃料（100％SAF）を使用したフェノム300Eとプラエトル600航空機の飛行試験に成功したと発表した。

同社は、ワールド・フューエル社が供給する最大100％のSAF混合物を使用する場合、飛行中に得られる情報はエンジンシステムの性能をより深く理解するために重要であると述べた。

エンブラエルによれば、現在、同社のすべての航空機は、ASTM Internationalが設定した基準に従って、SAFと航空灯油の混合物を最大50%使用することが承認されているが、将来の仕様によっては、以下を含む燃料での運航が認証および認可される可能性があるとも同社は述べている。最大 100% SAF となり、航空機の排出削減可能性が最大化されます。

イタウサ (ITSA4)

イタウーサ (ITSA4) は、総額 5 億レアルの株式持分 (JCP) に関する取締役会の決議を発表しました。

この金額は、1株当たり0.0515レアルの総額に相当し、2024年12月30日までに支払われる15％の所得税が源泉徴収され、その結果、免責が証明された法人の株主の保留分を除いた純利息は1株当たり0.043775レアルとなる。 。 または免除されます。

Cyrela (CYRE3) は、2023 年第 3 四半期 (2023 年第 3 四半期) の契約売上総額が 22 億 6,000 万レアルで、前年同期と比較して 1% 減少、前年同期と比較して 9% 減少したと報告しました。第二四半期。

建設会社の事業概要では、7月から9月までの打ち上げの一般販売額（PSV）が21億7000万レアルで、2022年第3四半期と比較して26％減少、前四半期ベースでは38％減少したことも示された。

（エスタドン、ロイター、アジェンシア・ブラジルと共同）