調査によると、クリーンエネルギー関連の新興企業に対するベンチャーキャピタルの投資は過去3年間で大幅に増加し、2019年の19億ドルから2022年には123億ドルへと6倍に増加した。クリーン エネルギー関連スタートアップのレーダー» 戦略コンサルタントより オリビエ・ワイマン。

この状況は、金利上昇とそれに伴う流動性の逼迫によるベンチャーキャピタル市場の急激な縮小を背景にしている。 その結果、2022年には全世界のベンチャーキャピタルへの投資が全分野で53%減少したが、クリーンエネルギー関連の新興企業への投資は同期間で10%増加した。

米国のインフレ削減法 (IRA) と EU のゼロネット産業法は、グリーン エネルギーへのベンチャー キャピタル投資の急増の主な触媒となっています。 どちらも規制官僚制を削減し、クリーンエネルギーソリューションへの補助金を増やすことを目的としており、これらの地域のこの分野への投資家の関心を高める大きな可能性を秘めています。

「新型コロナウイルス感染症、地政学的緊張の高まり、リスクシェア資本の引き締め、金利上昇などのさまざまな経済的圧力の影響にもかかわらず、クリーンエネルギー関連の新興企業に対するベンチャーキャピタルの資金調達は記録的な高水準にある」とオリバー・ワイマンの専門家は説明する。報告書を準備した。 彼らはさらに、「クリーンエネルギーへの民間投資の増加傾向は、エネルギー移行を促進するために提供される新しいソリューションが将来的に投資家にとって優先事項となるという事実を反映している」と付け加えた。

オリバー・ワイマン氏の調査では、発電や送電網の運用から貯蔵や炭素の計算に至るまで、エネルギー市場にソリューションを提供し、化石燃料を使用しないクリーンエネルギーへの移行を可能にする800社以上の新興企業へのベンチャーキャピタルの年間の流れを分析している。 この分析では、投資家にとって最も有望なテクノロジーも特定されます。

電池と再生可能エネルギーに重点を置いた投資

の技術 電池 ベンチャーキャピタルにとって最も魅力的なテクノロジーの 1 つになりつつあります。 この事実は、再生可能エネルギーの可用性を高め、断続性を減らし、より安定させるために、大規模な分散型貯蔵を可能にするソリューションを開発する必要性から生じています。 2022年までに、ベンチャーキャピタルは、この目的のためにバッテリー技術を開発する企業に最大50億ドルを投資しました。

「太陽光発電と風力発電は、より成熟した技術ではありますが、蓄電ソリューションを通じて断続性の問題をまだ解決していません。 これが、2022 年の世界のクリーン エネルギー ベンチャー キャピタルの資金調達の 3 分の 2 以上が電池、貯蔵、再生可能エネルギーに投じられた理由の 1 つです」とオリバー ワイマン氏は言います。

他の再生可能エネルギー技術への投資は、2021 年の 10 億ドルから 2022 年の 30 億ドルへと 3 倍に増加しました。

さらに、水素または水素生成エネルギーを利用した燃料、製品、サービスの生産に特化した新興企業へのベンチャーキャピタル投資は、大幅かつ一貫した成長率を反映して、2019年の7,000万米ドルと比較して、2022年には5億5,000万米ドルに増加しました。まだ世界規模ではありますが。 電池や再生可能エネルギーなどの他の技術よりも低い。

過去 3 年間で、 二酸化炭素の回収と貯留への投資 また、金額も約 1 億ドルから 6 億ドルに増加しており、エネルギー転換の重要な要素となるこの技術に対する信頼が高まっていることを示しています。

ベンチャーキャピタルを惹きつけるもう一つの新技術は、 融合。 「その有効性はまだ保証されていないが、長期的にはかなりの利益が得られる可能性がある」とオリバー・ワイマンの報告書は述べている。 核融合技術への投資は2021年に25億ドルに達し、主に2つの大型取引に牽引された。 しかし、2022 年までに、製錬への年間投資総額は 5 億ドルに減少します。

同時に、企業活動の過程で発生する排出量を申告するよう企業に求める世界的な圧力により、2020年以降、排出量に関するデータを収集、分析、会計処理するためのツールを開発している新興企業への投資が刺激されている。 具体的には、2019 年の 1,000 万ドル未満から、2022 年には約 1 億 5,000 万ドルになりました。これは、企業持続可能性報告指令 (CSRD) により欧州でも同様です。

米国と欧州、クリーン エネルギーへの投資が最も多い地域

米国のベンチャーキャピタルが2022年のクリーンエネルギー投資の主な推進力となり、年間総額の約57％に相当する70億ドルを貢献した。 これと比較すると、2021 年は 55 億米ドルでした。クリーン エネルギー関連の新興企業への投資という点では、もう 1 つの支配的な地域はヨーロッパであり、2022 年には総額 35 億米ドルとなりました。パンデミックや感染症による高額な電気料金を削減するために、エネルギー効率を向上させる必要性があります。ウクライナ戦争は投資家に、断片化・分散化したエネルギー市場における新たな機会をもたらした。

2022年には米国と欧州がクリーンエネルギースタートアップへの総資金の85％を占めた。中国など他の大陸では、クリーンエネルギースタートアップへのベンチャーキャピタル投資は2019年から2021年の間に3億米ドルから7億米ドルに増加した。そして 2022 年には、再生可能エネルギーの拡大により、さらに 71% 以上増加して 12 億ドルとなりました。 日本とオーストラリアもアジア太平洋地域で積極的に活動し、この地域の総額は17億ドルとなり、前年総額の14％近くに達した。

互恵的なパートナーシップ

の途中で 正味エネルギーゼロ、エネルギー分野の企業は前例のないイノベーションの必要性に直面しており、多くの従来のビジネスモデルに圧力をかけています。 そこで、解決策として、新興企業などの若くて革新的な企業で構成されるエネルギー企業連合が提案されました。

この提携のロジックは明確で、新興企業は既存企業が高いレベルのイノベーションを達成し、若い研究開発人材を引き付けるために企業文化を変革するのを支援することができ、一方、既存企業は顧客ベース、人的資源、実行能力を提供することになる。彼らのプロジェクト。 できるだけリスクを最小限に抑えて迅速に対応します。

クリーン エネルギーへの移行が進むにつれ、大手エネルギー会社は、新たな価値の源泉を開拓する可能性を秘めた革新的なグリーン ビジネス モデルを通じて、競合他社との差別化を図る必要があります。 オリバー・ワイマン氏の分析は、これらの再生可能エネルギー新興企業との社内または社外のパートナーシップに基づいたエコシステムを構築することでこれが可能であると結論付けています。