セッションは市場にとって非常に忙しいです。 連邦準備制度理事会 (FRB) の金利決定に先立ち、水曜日 (1) の米国先物指数は値を下げて取引された一方で、アジアの株式市場は値を上げて取引を終えました。

ほとんどの投資家は、FRB が金利を 0.25 ポイント引き上げると予想していますが、インフレの鈍化により、FRB のジェローム パウエル総裁が近い将来に金融引き締めの一時停止を示唆するようになることを期待しています。 .

Facebook の所有者である Meta Platforms からの数値の発表により、決算シーズンは着実に続いています。

今日のイボベスパ: 今週水曜日のライブ市場動向

ここで、金融政策委員会 (Copom) は本日、金融政策の将来を決定し、Selic が現在の年間 13.75% の水準に維持されることは市場でほぼ満場一致です。

政治の領域では、 新しい議会が今日発足し、下院と上院の大統領の選挙はブラジリアの重要なポイントです。

企業側では、鉱業会社の Vale (VALE3) は次のように述べています。 2022年の鉄鉱石生産は目標を下回るSerra Norte でのライセンス供与と S11D での運用パフォーマンスの遅延によるものです。

1. 世界の証券取引所

私たち

米国の指数先物は、前日の高値を記録した後、人件費の低下とインフレの減速により、水曜日の朝に下落しました。

金融政策に加えて、投資家は ADP 調査を待ち望んでおり、民間部門で雇用が創出されています。 リフィニティブのコンセンサスは、170,000 人の雇用を創出することを示しています。

Facebook の所有者である Meta による貸借対照表の公開により、貸借対照表の季節も強調されます。

先物市場のパフォーマンスをご覧ください。

• ダウ・ジョーンズ先物（米国）、-0.40%
• S&P 500 先物 (米国)、-0.35%
• ナスダック先物（米国）、-0.24%

アジア

投資家が米国の利上げや地域の経済データに備える中、アジア市場は暗闇の中で取引を終えた。

1 月の中国の工場活動は、ペースは遅くなったものの、以前の測定値から再び縮小し、6 か月連続の縮小となった。

1 月の財新産業購買担当者指数 (PMI) は 49.2 で、12 月の 49.0 からわずかに上昇しましたが、ロイターの予想である 49.5 をまだ下回っています。

日本の製造業活動も 1 月に再び縮小し、3 か月連続の縮小となった。

• 上海 SE (中国)、+0.90%
• 日経（日本）、+0.07%
• ハンセン指数 (香港)、+1.05%
• Kospi (韓国)、+1.02%

ヨーロッパ

投資家がこの地域の経済データを振り返り、FRB の金融政策の決定を待っているため、今日のセッションでは欧州市場が高値で取引されています。

1 月のユーロ圏のインフレ率は前年比 8.5% に達し、前年比 9% の上昇を予測するリフィニティブのコンセンサスを下回りました。

ユーロ圏の失業率は 12 月に 6.6% となり、失業率を 6.5% と予測していたリフィニティブのコンセンサスをわずかに上回りました。

明日は、ヨーロッパでも金融政策の決定が行われます。 欧州中央銀行 (ECB) は、木曜日 (2) の会合で金利をさらに 50 ベーシス ポイント引き上げると予想されています。

• FTSE 100 (英国)、+0.12%
• DAX (ドイツ)、+0.02%
• CAC 40 (フランス)、+0.05%
• FTSE MIB (イタリア)、+0.45%

商品

原油価格は、ドル安に支えられて今日の取引セッション中に上昇し、米国のインフレ減速の兆候を反映して、石油世界の最大の消費者がさらなる利上げにより景気後退に直面する可能性があるという懸念を和らげた.

投資家は、11 月に合意された現在の生産目標を生産者が承認することが期待される、石油および同盟国輸出国機構 (OPEC+) の本日の会合にも注目しています。

中国の鉄鉱石価格は、投資家が中国での需要を見極めるため、再び低迷している。

• WTI 原油、+0.95%、1 バレル 79.62 ドル
• ブレント原油、+0.73%、1 バレル 86.08 ドル
• 大連証券取引所で取引されている鉄鉱石は、0.69% 下落して 867.00 元、または 128.60 米ドルになりました。

ビットコインの価格は 0.59% 下落して $22,971.00 になりました

ビットコイン

• ビットコイン、-0.53% から $39,439.32 (24 時間前)

2.スケジュール

ブラジルでは、金融政策委員会 (Copom) が今週の水曜日に金融政策の将来について決定し、Selic が現在の年間 13.75% の水準に維持されることは市場でほぼ満場一致です。 基準金利の上昇サイクルは、12回連続の上昇を経て、昨年9月に終焉を迎えました。

米国では、公開市場委員会 (FOMC) が、昨年始まった金融引き締めのペースを減速させるはずです。 CME グループのレート モニターによると、アナリストの 98.4% が、金利が 25 ベーシス ポイント引き上げられ、4.50% から 4.75% の範囲になると考えています。

今日では、民間部門での雇用創出に関する ADP 調査もあります。 リフィニティブのコンセンサスは、170,000 人の雇用を創出することを示しています。 同日、JOLTS レポートが公開され、国内のオープン ポジション数が示されました。市場予測の平均は 1,020 万を示しています。

ブラジル

午前 9 時: 12 月の生産者物価指数

午前10時: フェルナンド・ハダッド財務大臣が2023年の司法年の開幕に参加

午前10時：1月の製造業PMI

午後 2 時 30 分: 週ごとの通貨の流れ

午後 3 時: 1 月の貿易収支。 リフィニティブのコンセンサスは、12月から30億ドルの黒字を予測

午後5時：ハダッドはペトロブラスのジャン・プラテス会長と会談

18時30分：コポム決定

アメリカ

午前10時15分：1月の民間雇用（ADP）。 リフィニティブのコンセンサスは、170,000 の雇用創出を予測しています

午前11時45分：1月の製造業PMI

12時 12月工事費

12:30 p.m.: 毎週の石油在庫

午後 4:00: Fomc、4.50% から 4.75% の範囲で 25 ベーシス ポイント引き上げると予想。

午後4時30分：FRBのジェローム・パウエル議長による記者会見

3. ビジネスニュース

コポムが金利を決定

米国での景気後退の可能性に対する懸念と、ブラジルでのインフレの動きに関する不確実性を背景に、中央銀行 (BC) の金融政策委員会 (Copom) は本日、20 月末の金利に関する決定を発表します。その日。

市場アナリストの週次調査であるフォーカスによると、Selic レートは 4 年連続で年間 13.75% で安定すると予想されます。 市場アナリストは、2023 年半ばまでこの水準が維持されると予想しています。

「ほとんどのエコノミストがSelicを13.75％に維持すべきであることに同意していると同時に、新しい財政アンカーが常に必要とされる財政面からリスクが発生し、Copomが現在のシナリオをどのように見ているかを誰もが理解したいと思っています。インフレ目標の変更への期待」とブラデスコは報告書でコメントしている。

4.政治ニュース

下院議長と上院議長の選挙

現在の議会議長である Arthur Lira (PP-AL) と上院議長である Rodrigo Pacheco (PSD-MG) が、行われる国民議会の内部選挙中に再選される候補として到着します。今週の水曜日。

アーサー・リラ (PP-AL) は下院で競争力のある立候補に直面していませんが、ロドリゴ・パチェコ (PSD-MG) は、ロジェリオ・マリーニョ (PL-RN) に対する上院の指揮権をめぐって、より激しい論争を繰り広げなければなりません。

上院での論争ではパチェコが本命だが、下院議長ではロジェリオ・マリーニョ (PL-RN) とのより緊密な論争が必要である。

一方、アーサー・リラ (PP-AL) は、下院で競争力のある立候補に直面していないため、明らかに再選の有力候補です。

モラエスは PF にバルデマール コスタ ネトの話を聞く時間を与える

連邦最高裁判所 (STF) のアレクサンドル・デモラエス大臣は、連邦警察 (PF) が、自由党 (PL) のヴァルデマール・コスタ・ネト大統領がクーデターのような内容の草案文書で行ったとされる発言について聴取すると決定した。 尋問の制限時間は最大 5 日間です。

最近の声明で、アンダーソン・トーレス元法務大臣の邸宅で押収されたクーデター計画についてコメントした PL 大統領は、同様の内容の提案がボルソナロ政権の対談者の間で出回っており、彼自身がそのような文書を受け取っていただろうと述べたが、それらを破壊したでしょう。

5. ビジネスレーダー

わかった （GOOD3)

谷 (GOOD3） 製品 2022 年には 3 億 779 万トンの鉄鉱石、 前年より1.6％少ないと、鉱業会社は火曜日の生産報告書で述べた。 鉱業の巨人は火曜日に、セラノルテのライセンス供与とS11Dの運用実績の遅れの中で、量は同社の最近修正された年間目標の3億1000万トンを下回ったと述べた。

ザヴェイル氏によると、昨年のコモディティ販売量は合計で 2 億 6,066 万トンで、2021 年から 3.8% 減少しました。

ペトロブラス (PETR3;PETR4)

Petrobras (PETR3; PETR4) は、Atapu ブロックの 2022 会計年度の追加の企業報酬 (獲得) に言及して、シェルから現金で 3 億 4,700 万レアルを受け取りました。 金額にはすでに税のマークアップ値が含まれています
Shell の 25% の株式に関連するインシデント。

公開会社はまた、連邦最高裁判所で、連邦公共省とロジェリオ サントス デ アラウホとの間で締結された受賞歴のある協力協定の被害者受益者として、1 億 3,200 万レアルを受け取りました。

公開会社はまた、連邦裁判所に秘密のままである当該契約の条項および付属書にアクセスできなかったと主張している.

アメリカン (AMER3)

アメリカ人 (AMER3) は昨夜、次のように報告しました。 財務省に弾みをつけるために最低10億レアルの資金調達を実行するよう正義に要求します。 トレーダーは、DIP 資金調達を介して取引を試みます (債務者所有これは、管財人の会社に対してのみ行うことができます。

同社は、参照株主である億万長者のトリオと話し合っていると述べた ホルヘ・パウロ・レマン、 カルロス・アルベルト・シクピラ と マルセル・テレス、彼らが最低額全体まで購読する可能性。 Americanas によると、DIP による資金調達は、同社が「通常の業務を維持し、流動性を強化する」ことを目的としています。

(Estadão、Reuters、Agência Brasil と共に)

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