サンパウロ証券取引所の主要指数であるイボベスパ B3 には 86 株が含まれています。 これらの企業の市場価値は合わせて3兆3000億レアルに上る。 現在、証券取引所で最も取引されている銘柄が含まれています。 1968 年に開始されたとき、27 の記事がインデックスに含まれていました。

イボベスパの誕生の経緯

Ibovespa 手法は、リオデジャネイロ証券取引所の最初の指数である IBV から始まります。。 1967 年に作成されました。翌年、サンパウロ証券取引所も指数であるボベスパを作成しました。

B3 によると、この 55 年間で指数は実質 2,400% 上昇しました。 言い換えれば、誰かが 1968 年に R$1,000 相当を投資していたとしたら、この投資家はインフレの影響を割り引いて、現在 24 倍、つまり R$24,000 を投資していることになります (IGP-DI)。 実際には額面はもっと高くなりますが、購買力は同じ 24,000 レアルになります。 55年前には通貨自体が本物ですらなかった。

このリターンは、平均実質年間リターン (インフレを除く) の年間約 6% に相当します。

「イボベスパは世界最古の指数の一つだ」とB3上場商品ディレクターのマルコス・スキスティマス氏は語る。 創立139年のニューヨーク証券取引所のダウ・ジョーンズ指数、創立74年の日本の東京証券取引所の日経平均株価、そしてスタンダード・アンド・プアーズ500（S&P500）には負けています。これは、アメリカの大手企業 500 社の業績を 66 年間追跡しています。

Ibovespa はラテンアメリカで最も関連性の高い指数です。 しかし、世界の同業他社には遠く及ばない。 たとえば、S&P 500 の市場価値はイボベスパの 46 倍です。 エコノマティカによれば、ブラジル指数の価値はドル換算で8,470億ドル、S&Pの価値は39兆4,320億ドルとなる。

Ibovespa B3 が登場したとき、100 番が付けられました。 Ibovespa ポイントは、その一部である 1 日のアクションの収益性を反映します。 多くの人が考えているのとは異なり、ポイントは証券取引所で取引される金額とは何の関係もありません。 「これはイボベスパの収益性を反映する指標です」とスキースティマス氏は説明します。

数字は時間の経過とともに分割されました。 企業価値の上昇、為替レート、インフレによって過去 55 年間でポイントが大幅に上昇したため、B3 はスコアを 11 回引き下げ、指数からゼロを削除することを選択しました。

12日終値によると、同指数は現在117,336.34ポイントとなっている。

バッグには高すぎる落下を防ぐサーキットブレーカー機構が付いています。 このメカニズムは、市場を保護し、危機の際に投資家を落ち着かせるために機能します。 下落が大きすぎると取引が停止されます。 設置以来、サーキットブレーカーは23回落ちた。

イボベスパはどのように機能しますか?

Ibovespa のポートフォリオには現在、証券取引所で最も取引されている株式の 80% が含まれています。。 これらの株式は B3 自体によって定義され、B3 は 4 か月ごと (1 月、5 月、9 月) にポートフォリオを見直します。

費用が 1 R$ 未満の訴訟や司法組織再建中の企業などは含まれません。。

Ibovespa B3 ポートフォリオには 1980 年代にすでに 139 の資産がありました。 参加資格の基準が現在の基準とは異なりました。

現在、原材料部門（鉱業、鉄鋼、木材、紙の原材料とも呼ばれます）が流通の中心となっています。 アセットは 19 個あります。

土木建設、国内公益事業、アパレル市場の銘柄を含む消費景気循環セクターは17で2位となった。 パンデミックの直前、2020年1月には金融セクターがイボベスパB3の大部分を占め、合計73資産のうち15資産を占めていた。

イボベスパはその国の経済を反映していません。 その影響を受けていますが、指数は変動所得市場のみを反映しています。 「経済を反映することはイボベスパの目的では決してなかった」とスキースティマス氏は指摘する。

たとえば、ブラジル経済において最も重要な比重を占めるのは農業産業です。 株式市場では、このセクターはあまり影響力がなく、SLC アグリコラ (SLCE3)、コサン (CSAN3)、サン マルティーニョ (SMTO3) などの代表企業はほとんどありません。

イボベスパの最大の浮き沈みは何でしたか

１日の上昇率が最も高かったのは、プラノカラー２が開始された１９９１年２月４日の３６．０５％だった。 外国人投資家への証券取引所の開放と相まって、当時の急激なインフレを抑制すると広く期待されていた。

しかし、インフレには高水準が組み込まれています。 「指数はインフレの影響を追跡します」とB3の指数マネージャー、ヘニオ・シャイト氏は言う。 そして価格が毎日上昇するにつれ、証券取引所もこの動きに追随しました。 インフレが抑制されているため、株式市場の高値はあまり表現されていない。

最も急激な下落は、コラー計画が発表された1990年3月21日の22.26％の一日下落だった。 イボベスパの最大の下落は、サーキットブレーカーが存在する前に記録されました。

近年で最も増加したのは2020年3月13日で、13.9％増加した。 これは隔離が始まる数日前に起こった。 コロナウイルス、指数を逆転し、指数の歴史の中で14番目に高かった。 その直後、新型コロナウイルス感染症パンデミックの最初の取引セッション中に、10日以内にサーキットブレーカーが6回作動した。

最近では、パンデミックに直面した不確実性を反映して、2020年3月16日の13.92%が最大の下落となった。

史上最高スコアは2021年6月に株式市場が終了した130,776.27ポイントに達した。 過去のインフレを考慮すると、この指数は 2008 年 5 月にピークに達し、213,021 ポイントに相当しました。

株式市場に投資する方法

誰でも株式市場に投資できます。 必要なのは銀行口座または証券口座だけです。 投資家は銀行のアプリを通じて証券取引所で直接株式を購入したり、Ibovespaに従うファンドに投資したりすることができる。

最低申請金額はありません。 各バンクはこのパラメータ自体を定義します。 R$10、R$50 の操作を受け入れる人もいれば、R$500 などの最低金額を設定する人もいます。

インデックスに投資することができます。 これは最も取引される株式の代表的なバスケットであるため、多くの金融商品は、投資家の結果が指数の変動を反映するように、イボベスパ B3 ポートフォリオをシミュレートすることを目的としています。 これは8つのETF（インデックスファンド）と1,400近くの投資ファンドに当てはまります。 指数にリンクされている他の商品には、先物契約とオプション契約があります。

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