米国の求人数、今日後半に発表されるJOLTSレポート、そして金曜日に発表される非農業部門の賃金（給与）データに焦点が移るなか、今週火曜日(5日)の米国先物指数は下落している。 。 どちらの面でも回復力があれば、来年初めの連邦準備制度理事会（FRB）による利下げへの期待が薄れる可能性がある。

大半の投資家はFRBが来週の会合で金利を据え置くと予想している。 ＣＭＥグループのフェドウォッチツールによると、金利先物は中銀が２０２４年３月までに利下げを開始する確率が５８％であることを示唆している。

投資家が地域全体からの多数の経済指標を評価したため、アジア株式市場は全般的に下落して取引を終えた。

香港のハンセン指数は1.91％下落して2022年11月以来の安値を記録し、アジア本土の下落を主導した一方、中国本土のCSI300指数は1.9％下落して3,394.26ポイントで終了し、4年ぶりの安値を更新した。

ここでは、BC会長のロベルト・カンポス・ネト氏が、ブラジリアで開催されるイオタ主催のイベントで講演する予定だ。

データ面では、第３・四半期国内総生産（ＧＤＰ）が午前９時に発表される。 LSEGのコンセンサスは、四半期ベースで0.2％減、年率1.9％増と予想している。

1.国際貿易

私たちは

投資家が米国の金融政策の方向性に関するデータを提供する金曜日（8日）の給与発表に備えてJOLTレポートを待っているため、今週火曜日朝の米国先物指数は下落している。

エンタープライズ分野では、GitLab株が16％上昇した。 オープンソース ソフトウェア開発プラットフォームは第 3 四半期の実績を上回り、今四半期の強力なガイダンスを発表しました。

先物市場のパフォーマンスを確認します。

• ダウジョーンズ先物 (米国)、-0.13%
• S&P 500 先物 (米国)、-0.22%
• ナスダック先物 (米国)、-0.38%

アジア

火曜日のアジア株式市場はマイナス取引となり、上海では１．５％以上、東京では１％以上下落した。 オセアニアでは、オーストラリア中央銀行が金利を維持したことを受けてシドニー証券取引所も下落したが、指標の状況次第ではさらなる上昇の可能性も排除しなかった。

上海証券取引所は1.67％安の2,972.30ポイントを記録し、この日の安値で取引を終えた。 小規模な深セン証券取引所は1.95％下落し1,930.12ポイントとなった。 この枠組みを支援するための政府の最近の政策にもかかわらず、中国の成長に対する懸念が一因となっている。 上海ではほぼすべてのセクターが赤字で終了し、ソフトウェア株とハードウェア株のパフォーマンスが最も悪かった。 北京キングソフト・オフィス・ソフトウェアは２．６５％、アイフライテックは３．８５％下落した。

中国政府閉鎖後、ムーディーズは中国の格付けをＡ１と再確認したが、見通しを安定的からネガティブに変更した。 同庁は地方政府と州政府の債務を警告し、中央政府が地方政府を支援しなければならなくなり、財政状況が悪化する可能性があると述べた。

東京証券取引所で日経平均株価は１．３７％安の３万２７７５．８２ポイントとなった。 ハイテク株は圧迫されている。 株式会社ディスコは5.6％下落、アドバンテスは6.0％下落し、スクリーン・ホールディングスは5.4％下落し、日経平均で最も圧力を受けた銘柄となった。

香港市場のハンセン指数は１．９１％高の１万６３２７．８６ポイント。

• 上海SE（中国）、-1.67%
• 日経平均 (日本)、-1.37%
• ハンセン指数 (香港)、-1.91%
• コスピ (韓国)、-0.82%
• ASX 200 (オーストラリア)、-0.89%

ヨーロッパ

欧州市場は、11月の好調をもたらした勢いの一部が薄れ、まちまちの展開となっている。

セクターの取引がまちまちとなり、Ｓｔｏｘｘ６００指数は序盤の取引で０．１０％下落した。 石油・ガス株は０．３５％上昇した一方、鉱業株は１．１５％下落した。

通信株が最も好調で、ORAN技術を使った大規模通信ネットワーク構築でAT&Tと合意したエリクソンが9％上昇した一方、ノキアは9.7％下落した。

• FTSE 100 (英国)、-0.42%
• DAX (ドイツ)、+0.07%
• CAC 40 (フランス)、+0.16%
• FTSE MIB (イタリア)、+0.07%
• STOXX 600、-0.10%

原材料

OPEC+の自主的な減産を巡る不確実性と、中東の燃料供給懸念で緊張が続く中、原油価格は上昇している。

中国の鉄鉱石価格は、価格安定を確保するための中国の市場監督に対する懸念が根強く、下落して取引を終えたものの、アナリストらは下落傾向は長く続かない可能性があると警告した。

シンガポール取引所では、１月の基準鉄鉱石SZZFF4は０．４％上昇し、１トン当たり１２８．８８ドルとなった。

• WTI 原油、+0.96%、1 バレルあたり 73.74 ドル
• ブレント原油、+0.91%、1バレルあたり78.73米ドル
• 大連証券取引所で取引される鉄鉱石は0.36％下落し、966.00元（136.38米ドル）となった。

ビットコイン

• ビットコイン、-0.38%、US$41,661.18 (24 時間前の価格との比較)

2. 議題

今週火曜日の議題は、ブラジル地理統計研究所（IBGE）が午前9時に発表するブラジルの第3四半期国内総生産（GDP）だ。

投資家はバルガス基金（FGV）による雇用の先行指標も待っており、BC州は金融政策と信用運営に関するデータを提供する予定だ。 本日後半には、IHS Markitが作成したPMIが発表されます。

ブラジル

午前 8:00: 11 月の雇用状況

午前8時30分: 10月の金利/スプレッド

午前9時: 第3四半期のGDP。 LSEGコンセンサスは四半期0.2%減、年率1.9%増と予想

午前10時: 11月サービスPMI

午前11時：ブラジルBC州のカンポス・ネト総裁が、ジョタが推進するブラジリアのイベント「経済のデジタル化：ブラジル中央銀行のイノベーションプログラム」で講演する。

午後12時30分：カンポス・ネトは起業家精神のための議会合同戦線（FPE）の国会議員およびブラジル統一協会（IUB）の代表者らと会談。

午後2時：フェルナンド・ハダッド財務大臣、元ドイツ連邦共和国大統領で元IMF専務理事のホルスト・ケーラー氏と会談

午後3時：フリードリヒ・エーベルト財団のマルティン・シュルツ会長がハダド氏を謁見する

アメリカ

午前11時45分：11月サービスPMI

午後 12 時: JOLT の求人

午後12時：ISMサービス

午後 6 時 30 分: 週間石油在庫 (API)

3. 経済ニュース

CCJが週労働時間を短縮するPECを分析

下院憲法・司法委員会（CCJ）は今週火曜日、週の労働時間を44時間から36時間に短縮する憲法修正草案（PEC）を議論する必要がある。

CCJでは議員らは提案の合憲性のみを分析する。 文書が国会議員の承認を得た場合、提案内容の分析を担当する特別委員会に送られる。

承認されれば、新規則は制定からわずか10年後に発効することになる。

4. 政治ニュース

最高裁判所がジャノネスに対する捜査を開始

連邦裁判所（STF）のルイス・フックス大臣は月曜日（4日）、アンドレ・ヤノネス連邦副議員（アバンテMG）を犯罪結社と横領の罪で捜査するための捜査を開始することを決定した。 Fuxは手続き完了までに60日の期限を設定している。

この調査は、ジャノネス氏がワッツアップを通じて元議員らに給与の一部を送金するよう求める音声を送信したとのジャーナリズム報道と野党政治家らの刑事告発が報じられたことを受け、金曜日（1日）に司法長官事務所（PGR）から要請された。彼らを助ける。 選挙運動とかで。 この事実は2019年から起こったとされている。

共和国のアナ・ボルヘス・コエリョ・サントス司法副長官によると、捜査により同副司法長官が一般に「ラチャディーニャ」として知られる行為を行ったかどうかが判明する予定だという。

バローゾ氏：STFは独立した法廷であり、常に不満を抱く人がいる

最高連邦裁判所（STF）の長官、ルイス・ロベルト・バローゾ大臣は月曜日（4日）、法廷は常に誰かを不快にさせるものだと述べた。 同大臣はまた、憲法に規定されているように、裁判所は社会を分断する問題を決定すると付け加えた。

昨日、バローゾはサルバドールで開催された第17回全国司法会議の開会に出席した。 同大臣は、STFは独立した法廷であり、世論調査によって評価することはできないと述べた。

5. 企業レーダー

エレクトロアーム (ELET3;ELET6)

Eletrobras (ELET3;ELET6) は、Pátria Investimentos が管理するファンドが管理する会社である Infraestrutura Brasil Holding XX と、特別目的会社 (SPE) Chapada do Piauí の資本の 49% を売却する契約を締結しました。

売却目的で保有されているこれらの資産の権益は、2023 年第 3 四半期に 2 億 2,200 万レアルで認識され、2022 年には 980 万レアルの資本損益が発生しました。 取引のその他の側面は機密保持条項によってカバーされます。

セレナ(SRNA3)

セレナは、米国最大のエネルギー市場であるアーコットでの最初の事業である、テキサス州のグッドナイト 1 風力プロジェクトの操業を開始しました。

Goodnight 1 の設備容量は 265.5 MW で、59 基の Vestas タービンは完全に組み立てられており、年末までに完全な商業運転に達すると予想されており、その時点でこの市場の 60,000 世帯以上に電力を供給できる再生可能エネルギーが生成されます。

このプロジェクトの設備投資は約 3 億米ドルであり、米国で再生可能エネルギーの需要が増加し続けるため、今後数年間に拡張が開始される可能性があります。

給与削減 (PGMN3)

パグ・メノス (PGMN3) の取締役会は、同社のゼネラル・ディレクター職への移行プロセスを開始し、8 年間この職を務めたマリオ・ケイロス氏の後任にジョナス・マルケス氏を任命しました。

移行プロセスは、新 CEO が就任する 2024 年 1 月 4 日に開始され、2024 年 4 月 4 日に終了します。

移行完了後、ケイロス氏はパグ・メノス取締役会に任命される。

（エスタダン、ロイター、アジェンシア・ブラジルと共同）