日本の複合企業みずほフィナンシャルグループが、かつて米国トップのM&Aブティックの一つだったグリーンヒルを買収する。

グリーンヒルの取引価値は 企業価値 は5億5,000万米ドルで、世界中で企業の売買が低迷している時期に行われました。

ブルームバーグのデータによると、今年の世界のM&A額は44％減の9730億ドルとなった。

みずほはグリーンヒルの株主に１株当たり１５ドルを支払っており、金曜日の終値に比べて１２１％のプレミアムとなっている。 昨日、この取引が発表されたとき、グリーンヒルの株価はすでに116％上昇しており、取引価格に近づいていた。

高金利による取引数への影響で市場が溶けた過去１２カ月間の損失を同紙はこのトップでほぼ全額取り戻した。

グリーンヒルが 2004 年に上場したとき、株価は 20 ドルでした。

みずほは、日本企業の合併・買収および再編事業の社長に就任するスコット・ボク最高経営責任者（ＣＥＯ）を含むグリーンヒル幹部全員を留任させると述べた。

みずほにとって、この取引は、この分野で企業を買収する方が安価な時期に米国のM&A市場に進出する手段となる。

「私たちは日本で強力なM&A慣行を持っています。 しかし、ここ米国や他の地域ではまだ初期段階にあります。 したがって、これは私たちが有意義な方法で規模を拡大するための方法です」と米国みずほ証券の最高経営責任者（CEO）ジェリー・リッツィエリ氏はロイターに語った。

同氏によると、みずほはすでに米国で債券から株式、デリバティブ、債券に至るまで幅広い商品を展開しているという。 「欠けていたのはM&Aだった」とリッツィエリ氏はブルームバーグに語った。

みずほの米国市場への進出はこれが初めてではない。 2015年にはロイヤル・バンク・オブ・スコットランドの北米社債ポートフォリオを買収し、昨年にはキャップストーン・パートナーズを買収した。 投資銀行 中規模企業に焦点を当てています。

他の日本の大手企業もEUAへの賭け金を増やしている。 三井住友は昨年、別の投資銀行であるジェフリーズへの出資比率を4.5％から15％に引き上げた。

グリーンヒルは、モルガン・スタンレーの元銀行員ロバート・グリーンヒルによって1996年に設立されました。

昨年、同社はブルームバーグのM&Aランキングで49位にランクされた。 今年は74位に落ちた。 2008 年の危機以前、Greenhill は市場でトップ 15 に入っていました。

同社は、他にもいくつかのM&Aショップの出現により、より複雑なマクロ経済環境と競争の激化に苦しんできた。

第 1 四半期、Greenhill は 5,000 万ドルの収益しか得られず、2,300 万ドルの損失を計上しました。

ピエール・アルベックス